ครูฉายเป็น 1 ในครูหนังตะลุงเฒ่าผู้สืบทอด งานหนังตะลุงดั้งเดิม
เขามีตัวหนังที่เป็นตัวชูโรงประจำคณะที่คนทั่วไปเรียกว่าไอ้แกแต่ครูฉายให้ความเคารพรักและเทิดทูน โดยเรียกว่า ครูแก
วิจิตรหลานชายวัย 10 ขวบเศษของครูฉายได้ยินเสียงร่ำลือถึงฤทธิ์เดชของตัวหนัง
ไอ้แกว่าเมื่อไอ้แกถูกนำไปเก็บในห้องเก็บตัวหนัง เผลอเมื่อใดมันก็จะลุกขึ้นเดินเหิน วิจิตรได้เอ่ยปากถามเรื่องนี้จากครูฉาย
เขาจึงตัดใจเล่าเรื่องนี้ให้หลานรักฟัง นายแกเด็กหนุ่มที่สืบทอดวิชาการเล่นหนังตะลุงจากพ่อจนมีชื่อเสียงไปทั่วภาคใต้
เขารักชอบพอกับ พยอม ลูกสาวผู้มีฐานะ
แต่ถูกกีดกันจากพ่อของพยอมที่ไม่ต้องการให้ลูกสาวต้องลำบากอยู่กินกับพวกเต้นกินรำกิน
พยอมจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปใช้ชีวิตร่วมกับนายแก
แต่พ่อของเธอก็สั่งพรรคพวกให้ออกตามล่าจนพบและนำตัวกลับบ้าน ชีวิตมีแต่ความทุกข์ในที่สุดพยอมก็ฆ่าตัวตาย
เพื่อหนีการถูกบังคับแต่งงาน เมื่อแกรู้ข่าวเขาจึงรีบตรงมาที่งานศพ แต่ก็ถูกกีดกัน เช่นเคย กลางดึกสงัดที่ป่าช้า
แกถือเสียมไปที่หลุมแล้วขุดศพขึ้นมา ดูหน้าหญิงคนรักให้เต็มตาแล้วกรีดผ้าห่อที่ปลายเท้า และกระซิบบอกว่า "มาเถอะ"
ไปอยู่กับพี่ด้วยกัน!
Kae is a young man who learns the art of Thai shadow play from his father and grows up to become a respectable shadow player.
His love for the art is as immense as his love for Phayom, the daughter of a local aristocrat.
But Kae's love suffers a blow because Phayom’s father despises his profession as a lowly artist, and forces Phayom to marry another rich man.
